税理士×IFAで実現する『包括資産コンサルティング』
～大家さん専門税理士と仲介預かり資産5,000億円を超えるIFAが徹底解説～
講座のご案内
「作業を行う税理士」から、顧客の人生に寄り添う「包括資産コンサルタント」へ
不動産・税務提案だけでは対応しきれないオーナーの課題に対し、税理士が「資産全体のコンサルタント」へ進化する必要性を説き、中立的なIFAとの組織的アライアンスを通じて事務所の提供価値と顧問先LTVを最大化する仕組みを提示します。
こんな方におススメ
金融資産の運用や証券・流動性まで踏み込んだ提案ができずに悩んでいる税理士
プログラム詳細
講座プログラム
●第一部(50分)：吉田先生
大家さん専門税理士が語る「確定申告だけで終わらない税理士」と「IFA連携の必要性」
・大家さん専門税理士がみる、昨今の不動産オーナー状況やニーズの変化等
・税理士が「資産全体」コンサルティングする必要性が高くなってきている
・吉田先生がフラットに考える「IFA協業の判断基準」
●第二部(30分)：尾口先生
仲介資産残高5000億円超えのIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が提供するアライアンスモデル
・IFAとFanについて
・単なるトスアップではなく「顧問先支援を進化させる」提案プロセス
・提案事例
・提携フロー等
●第三部(20分)：トークセッション
今後求められる税理士像と「税理士×IFA」で生み出す次の一手
・顧客に真に喜ばれた共同コンサルティングのリアルケース
・先進事例に見る「IFA連携による事務所の提供価値変化」
・今後求められる税理士像 など
※プログラムは変更となる場合があります。
講師紹介
株式会社Fan 代表取締役
尾口 紘一 先生大学卒業後、日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）に入社。主に富裕層、中小企業オーナーに対して資産コンサルティング業務を行う。2008年にIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)法人、株式会社Fanを設立。資産運用の相談窓口『投資信託相談プラザ』を全国に17店舗展開。仲介する資産残高は5,900億円、口座数は64,000口座を超える。所属金融商品取引業者はSBI証券、楽天証券、ウェルスナビ。企業型確定拠出年金（401k）の導入コンサルティング等も行っている。
吉田博之税理士事務所 代表税理士
吉田 博之 先生2012年に税理士登録し、資産税専門の税理士法人で多数の大家さんに対して、法人化の提案や相続税・所得税の節税を実践。100人以上の地主系の大家さんをサポートし、相続税1億円節税や所得税300万円節税などの成果を実現。自身が主宰のコミュニティーの会員は40名を超える。管理会社・生命保険会社・銀行など年間50回以上のセミナー講師として登壇。名古屋市で、地主大家専門税理士に特化した税理士事務所・コンサルタントとして活動。
開催概要
日時
2027年1月15日(金) 16:00～17:40 (開場15:30)
形式・会場
【オンライン参加】
Zoomを使用したオンライン受講
※講義で使用するレジュメ等の資料は、データで配布いたします。
Zoomについて
形式・会場
【対面・会場参加】
開催会場：汐留エッジ 6階
東京都港区東新橋1-8-3 汐留エッジ6階
TEL：03-3569-0968（公開講座窓口）
アクセス：ゆりかもめ/都営大江戸線…「汐留駅」 徒歩約2分
JR山手線 / 都営浅草線 / 東京メトロ銀座線 …「新橋駅」徒歩約4分
受講料
申込締め切り
最終申込締め切り：
2027/01/14
お申し込みについて
お願い事項
- 講座開始1週間前までにZoomのミーティングID、パスワードを記載したメールをお送りいたします。
- 迷惑メールフォルダに送られている場合もございますので、そちらも一度ご確認いただければ幸いです。
- 5日前になってもメールが届かない場合は、お手数ですが弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
- 講義の録音・録画はご遠慮願います。
【懇親会告知】
セミナー終了後に対面での懇親会を実施！
吉田先生、尾口先生と直接話ができる貴重な機会となりますので、奮ってご参加ください！
18:00頃よりスタート予定 （参加費無料。場所は新橋・汐留周辺）
※ 懇親会参加をご希望される方は、
下記フォームの「セミナーに関する質問、その他のお問い合わせ」欄に「懇親会参加希望」とご記入ください。
