基礎から提案まで一気に理解する 相続税対策 実務講座
講座のご案内
相続対策は、“知っている”だけでは役に立ちません。
職員様を説明・実行支援できるレベルまで引き上げます。
相続税対策は、生前贈与・不動産・生命保険など、さまざまな手法が存在します。しかし、それぞれを断片的に理解しているだけでは、実務で顧客に説明・提案することはできません。
本講座では、相続税対策の全体像と優先順位を整理したうえで、各手法の仕組みと実務上のポイントを体系的に解説します。また、実務で問題となりやすい論点についても触れながら、「なぜその対策が有効なのか」を理解し、安心して提案できるレベルへの到達を目指します。
こんな方におススメ
・相続税対策をこれから学ぶ会計事務所の職員様
・生前贈与や不動産対策の説明に自信がない方
・節税の知識はあるが、否認リスクの説明ができない方
・顧客に相続対策を提案していきたい方
①相続税対策の“全体像”から理解できる
個別論点を断片的に学ぶのではなく、全体像から整理することで、考え方の軸をつくります。
② “提案できるレベル”まで落とし込む実務設計
制度解説にとどまらず、顧客への説明・提案までつなげて理解します。
③ 初学者でも理解できる構造化カリキュラム
制度 → 考え方 → 実務 → 提案の流れで、無理なく体系的に理解できます。
④ 実務でつまずきやすい論点を重点解説
名義預金や贈与など、判断に迷いやすいポイントを整理します。
プログラム詳細
講座プログラム
第1章：相続税対策の全体像
・相続対策の3つの目的（争い防止・納税資金・節税）
・提案の優先順位と考え方
・“節税ありき”が危険な理由
第2章：生前贈与の基礎と制度理解
・贈与の成立要件（民法上の考え方）
・暦年贈与・相続時精算課税の仕組み
・税制改正（加算期間の延長など）のポイント
第3章：否認されない贈与の実務
・贈与契約が成立する条件
・「振込＝贈与にならない」理由
・名義預金と判断される典型パターン
第4章：税務調査で否認されないための実務ポイント
・税務調査で見られる着眼点
・名義財産の判断ロジック（出捐者・管理・利益帰属など）
・否認されるケースとその共通点
・証拠の残し方・実務対応
第5章：生命保険を活用した相続対策
・非課税枠の基本
・納税資金対策としての活用
第6章：不動産を活用した相続対策
・不動産評価の基本（評価の仕組み）
・評価引下げの考え方
・不動産の組み替えによる対策
第7章：実務への落とし込み（提案力強化）
・顧客への説明の順番
・受け入れられる提案の組み立て方
※プログラムは変更となる場合があります。
得られる成果
・相続税対策の全体像と考え方を体系的に理解できる
・贈与が成立する要件と否認されるポイントを説明できる
・税務調査で問題となる論点を判断できる
・否認リスクを踏まえた対策提案ができる
講師紹介
株式会社ＹＵＩアドバイザーズ コンサルタント 税理士
岡 隆充 先生早稲田大学商学部を卒業後、2012年に都内会計事務所へ入所。同年に税理士試験に合格。2014年、税理士法人タクトコンサルティングに入社し、事業承継・相続対策を中心に、事業承継税制、企業組織再編成、相続税申告などの高度な実務に従事。その後、税理士法人ベリーベストでの勤務を経て、2021年に株式会社YUIアドバイザーズのコンサルタントに就任。2024年、岡隆充税理士事務所を開設。著書に『Q＆A 事業承継に役立つ組織再編・資本政策』（共著・日本法令）、『税理士のための賃貸不動産の法人化マニュアル』（税務経理協会）などがある。
開催概要
日時
2026年7月29日(水) 14:00〜17:00
形式・会場
【オンライン参加】
Zoomを使用したオンライン受講
※講義で使用するレジュメ等の資料は、データで配布いたします。
Zoomについて
受講料
1名様あたりの料金です。
申込締め切り
最終申込締め切り：
2026/07/23
お申し込みについて
受講キャンセル
研修開催日の3営業日前の正午まで、無料にてキャンセルをお受けいたします。
それ以降のキャンセルにつきましては、有料（受講料と同額）となり受講料のご返金はいたしかねます。
＜無料キャンセルの例示＞
例１：木曜日の研修のキャンセル（祝日なし）→当週の月曜日の正午まで
例２：火曜日の研修のキャンセル（祝日なし）→前週の木曜日の正午まで
例３：火曜日の研修のキャンセル（月曜日が祝日の場合）→前週の水曜日の正午まで
キャンセルはメール又はお電話にてお受けいたします。
メール：seminar@bmc-net.jp
お電話：03-3569-0968（平日9:00～18:00まで、土日祝日休業）
お支払い方法
公開講座のお申し込みは以下をご用意しています。 いずれも3営業日以内にお支払いに関する情報をメールにてお送りいたします。
【銀行振込】
- お申込み受付後、ご請求内容を記載した「申込請書・請求書」メールをお送りいたします。
- 記載されているお支払い期限までに、受講料をお支払いください。
※お支払いの際には、振込名義人の前に、5桁の受付番号を入力ください。
※振込手数料は貴社にてご負担願います。
【クレジットカード】
以下のカードに対応しています。
※お支払いは「一括払い」のみとなります。
お願い事項
- 講座開始1週間前までにZoomのミーティングID、パスワードを記載したメールをお送りいたします。
- 迷惑メールフォルダに送られている場合もございますので、そちらも一度ご確認いただければ幸いです。
- 5日前になってもメールが届かない場合は、お手数ですが弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
- 講義の録音・録画はご遠慮願います。